BO Admin
Annexes aux demandes de paiement – paramètre VST_PDF_MAP
Si vous traitez une demande de paiement en tant que commande, vous pouvez joindre une pièce jointe à la commande via le paramètre VST_PDF_MAP.
Structure du fichier VST : <projet>_<période>.pdf, par exemple W16047_03.pdf dans le dossier correspondant, cf. paramètre VST_PDF_MAP.
Vous pouvez combiner l'impression de la facture avec toutes les pièces jointes PDF de la commande en cochant la case « Info PDF » (facture électronique). Auparavant, cela posait le problème que nous devions généralement créer deux clients (ou deux factures) par état d’avancement (par exemple : une partie à 21 % de TVA et une autre partie à 6 % de TVA).
C'est pourquoi vous pouvez désormais intégrer le numéro de série dans le nom du fichier. À savoir : <projet>_<période>_<numéro de série>.pdf. De cette façon, vous pouvez envoyer l'annexe souhaitée par période et par numéro de série.
BO Finance
Communication structurée pour la facturation intersociétés
Si vous créez une facture de vente avec une communication structurée, cette communication structurée est désormais également sauvegardée du côté des achats lorsqu'il s'agit d'une facturation intersociétés. La communication structurée peut ainsi également être utilisée pour le paiement de la facture.
Ajouter une colonne supplémentaire dans l'écran de pointage
Dans l'écran de pointage d'une écriture diverse, nous avons ajouté les composants analytiques.
Rapport supplémentaire : protection des sociétés de gestion dans les rapports
Dans le menu « Journaux » > « Achats », via le menu « Rapports » > « Journal », vous pouvez sélectionner un rapport en cochant uniquement l'option « Grand livre ».
Dans les paramètres du rapport, vous pouvez cocher « Grand livre » :
Pour un utilisateur qui ne gère pas de société de gestion, vous recevez désormais un rapport dans lequel les informations concernant les sociétés de gestion sont anonymisées :
Exporter les factures de vente vers BOB50
Désormais, vous pouvez exporter les comptabilisations du journal des ventes vers le logiciel comptable Sage BOB50.
Configurer le mode de transfert des factures électroniques par fournisseur
Lors de l'installation de l'e-facture, un mode de transfert standard est toujours défini. Si vous souhaitiez transmettre vos factures à une autre destination, vous deviez auparavant modifier ce paramètre pour chaque facture. Désormais, vous pouvez définir une exception dans la fiche fournisseur dans Finance. Celle-ci sera alors appliquée à toutes les factures électroniques de ce fournisseur.
La valeur par défaut est vide, ce qui signifie que le fonctionnement standard de la facture électronique s'appliquera.
Modification de la mise en page de la facture de vente en raison d'une cession
Si vous configurez un entête dans le menu « Divers » > « Textes » via le champ Logo A4, celui-ci sera utilisé lors de la mise en page de la facture de vente au format PDF. Si une facture de vente est cédée, votre propre compte bancaire doit généralement être masqué sur cet entête. Si, par exemple, vous avez défini logo.jpg comme fichier standard, vous pouvez placer un fichier logo_cession.jpg dans le même dossier. Ce logo sera alors utilisé lorsqu'un compte bancaire de cession (type 8) est lié à la commande.
Facture électronique entrante : identification du fournisseur uniquement sur la base du numéro de la BCE
Certaines factures PEPPOL entrantes ne contiennent pas de numéro de TVA, mais uniquement un numéro BCE. E-invoice pourra désormais également reconnaître le fournisseur sur cette base.
Peppol
Vous pouvez consulter les dernières notes de mise à jour concernant PEPPOL ici. Vous y trouverez toutes les informations sur les dernières évolutions concernant PEPPOL et la facturation électronique. Vous trouverez ci-dessous quelques nouveautés des deux derniers mois, que nous mentionnerons également dans la prochaine note de mise à jour PEPPOL de janvier 2026.
Il n'est plus possible de supprimer les factures PEPPOL envoyées
La suppression (« décomptabilisation ») des factures via « Journaux » > « Ventes » n'est plus possible pour les factures PEPPOL qui ont été livrées au client. Le message suivant s'affichera :
La seule façon de modifier une facture PEPPOL est de la corriger dans PEPPOL à l'aide d'une note de crédit.
Pour tout autre mode d'envoi, il reste possible de supprimer les factures de cette manière. Pour les factures PEPPOL également, rien ne change si la facture n'a pas encore été envoyée ou a généré une erreur. En résumé :
| Aucun statut (pas encore envoyé) Statut « Error… » |
La facture peut être supprimée. |
| Statut « Processing » Statut « Processed » |
La facture ne peut pas être supprimée. |
Nouveaux développements E-Invoice pour le mode de transfert Finance
A. Regrouper les lignes comptables pour une facture d'achat PEPPOL
Grâce à deux nouveaux paramètres dans BO Office Admin, vous pouvez désormais contrôler le nombre de lignes comptables générées à partir des lignes de détail de la facture PEPPOL. Auparavant, le nombre de lignes de détail de la facture influençait le nombre de lignes comptables. Désormais, vous pouvez regrouper toutes les lignes détaillées qui répondent aux mêmes « conditions » (par exemple, les comptes du grand livre, mais aussi les dimensions analytiques) en une seule ligne.
Vous souhaitez activer ce paramètre ? Contactez votre consultant (ou notre service d'assistance).
B. Le numéro de commande PEPPOL apparaît dans BO Office.
Dans cette nouvelle version de BO Office, vous pouvez consulter le numéro de commande qui a été placé par le fournisseur dans la balise PEPPOL « Order reference ». Ce champ est visible sur les pages suivantes :
• BO Finance : « Journaux » > « Achats »
• BO Finance : « Journaux » > « Contrôle des factures » > « Approbation des factures »
• BO Logistique : « Achats » > « Approuver les factures »
Cette valeur ne sera bien sûr visible que sur les factures reçues via PEPPOL.
BO Project
Sous-administration 5 : possibilité de déterminer le type de coût par activité
Nous avons également développé le paramètre AB_KSRT_MATART pour la sous-administration 5 : réceptions, afin que l'option « 2 » activité puisse également être sélectionnée ici pour déterminer le type de coût lors du transfert vers la comptabilité analytique.
Ajouter des colonnes dans l'écran Aperçu du chantier
Nous avons ajouté les colonnes « Chef de projet principal » et « Initiales du chef de projet principal » à l'écran « Aperçu du chantier » ( BBIB-310).
#BESTEKNR en cas de créance
Dans BO Projet, dans l'écran BINS-110 – Paramètres/Textes, #BESTEKNR a été ajouté à la fois dans l'onglet État d'avancement et dans l'onglet E-mail/État d'avancement.
Déplacement des états d’avancement non approuvés
Si vous avez soumis plusieurs états d’avancement, vous êtes obligé de respecter l'ordre des périodes pour attribuer le statut « Approuvé » à un état d’avancement. Si vous avez approuvé plus tôt un état d’avancement d'une période ultérieure, celui-ci ne pouvait pas être converti en statut « Approuvé ». Ce problème est désormais résolu.
Faites un clic droit sur la période que vous souhaitez approuver et faire passer à l'avant. Un pop-up apparaît dans lequel vous indiquez avant quelle période votre sélection doit être effectuée.
Après avoir confirmé, vous pouvez attribuer le statut « Approuvé » à l’état d’avancement en question.
Exemple ci-dessous pour illustrer :
Pour le projet « JDV », vous avez actuellement créé quatre états d'avancement, dont le premier a été approuvé et les trois suivants ont été soumis.
Nous avons reçu une autorisation de facturation pour la période 04, mais les deux précédentes n'ont pas encore été approuvées. Pour faire approuver la période 04, procédez comme suit :
Sélectionnez la période que vous souhaitez approuver. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sur « Déplacer la période ».
Vous obtenez un aperçu de toutes les périodes qui ont le statut 1-En préparation et/ou 2-Soumis. Sélectionnez ici la période où la période 04 doit apparaître et cliquez sur « OK ».
Dans cet exemple, la période 04 doit apparaître avant la période 02.
Une confirmation vous sera alors demandée pour vérification. Cliquez sur OK et le traitement est terminé.
La période 04 précède désormais les périodes 02 et 03. Nous pouvons enfin leur attribuer le statut « Approuvé » afin que la période puisse être facturée.
Voir les quantités non acceptées dans les chiffres clés VST + révisions
Sur un état d’avancement client, il est possible de mettre de côté les quantités qui ne sont pas acceptées par le maître d'ouvrage dans le champ « Non accepté ».
Les quantités non acceptées peuvent ensuite être imprimées sur le rapport d'état d'avancement.
Dans l'écran « Chiffres clés des états d’avancement », deux colonnes supplémentaires ont été ajoutées pour afficher le total des quantités non acceptées et leur révision. Cela permet à la comptabilité d'avoir rapidement une vue d'ensemble du montant des quantités non acceptées pour l'ensemble des projets et au cours d'une période donnée.
Nous avons renommé l'option « Saisie des dépenses » : « 2-Bibliothèque ».
Lorsque le champ « Saisie des dépenses » était réglé sur « 2 – Bibliothèque », la signification n'était pas toujours claire. C'est pourquoi la description de cette option a été modifiée en « 2 – Bibliothèque (bibl. + projet) ».
Lorsque « Saisie des dépenses » est réglé sur 2, vous voyez les activités de la bibliothèque et les activités encore valables dans le cadre du projet lorsqu'une activité doit être saisie quelque part. La manière dont nous traitons les activités ou cette option n'a pas changé. Nous avons simplement modifié la dénomination.
BO Logistique
Intégration pont-bascule/centrale (Precia Molen) : case à cocher « Uniquement les lignes erronées »
Désormais, dans l'écran d'importation pour Precia Molen, vous verrez en haut une case à cocher « Uniquement les lignes erronées ». Si vous la cochez, tous les enregistrements seront vérifiés. Le code d'adresse ou le code d'article existe-t-il ? Si ce n'est pas le cas, cette ligne s'affichera en rouge, ce qui vous permettra de voir clairement quelles lignes sont « erronées ». Vous obtenez ainsi rapidement un aperçu des enregistrements erronés et pouvez les corriger avant de lancer le traitement.
Extension de la longueur du champ code-barres
Le champ « code-barres » dans les bibliothèques de BO Office Logistique a été étendu à 200 caractères afin de permettre également les codes RFID.
Rapport MMUT-15001 : variante « Inventaire par chantier (avec tarifs par type de chantier) »
BO-Logistique > Mutations > Rapports > Inventaire
Une nouvelle variante « Inventaire par chantier (tarifs selon le type de chantier) » est disponible pour le rapport d'inventaire MMUT-15001. Le « Tarif (chantier) » affiché tient compte du pourcentage de location du type de chantier lié au(x) chantier(s) imprimé(s).
Rapports d'inventaire MMUT_15001 : possibilité d'imprimer les rapports sans tarifs
BO-Logistique > Mutations > Rapports > Inventaire
En cochant la case « Sans tarifs » au bas de l'écran de demande de rapport, vous pouvez imprimer les différents rapports d'inventaire sans tarifs.
Ajouter l’emplacement et la date de livraison dans l'écran de dispatching dans la logistique
Lorsque vous attribuez le responsable d'un bon de demande via l'écran de dispatching logistique, il est utile de pouvoir voir où se trouve exactement un article (dépôt intérieur ou extérieur). Il est ainsi plus facile d'attribuer le bon responsable.
Étant donné que les articles et le matériel peuvent avoir deux emplacements, nous avons ajouté deux colonnes. La date de livraison prévue indiquée sur le bon de demande provenant de l'application de gestion des besoins a également été ajoutée. Cela permet de prioriser les commandes à partir du dépôt.
Application Timesheets/people : mettre à disposition les pièces matérielles au niveau du groupe/sous-groupe
Coche « application timesheets » ajoutée au groupe et au sous-groupe dans BO Logistique. Cela déterminera si les équipements individuels correspondants seront disponibles ou non dans les timesheets.
