BO Algemeen
Hyperlinks in keuringsbestanden niet meer afgekapt
Bij import van keuringsbestanden werd extra info met hyperlinks afgekapt op 255 karakters. Deze beperking is verwijderd; volledige hyperlinks worden nu correct ingelezen en weergegeven.
BO Project
Kolomtitels op elke pagina van vorderingsstaatrapporten
De rapporten voor vorderingsstaten (overschrijdingen, meer-/minwerken) tonen nu op elke pagina de kolomtitels. De titels zijn afgestemd op die van de basisposten voor consistentie en leesbaarheid.
Export van leverancierscontacten bij prijsvragen
Een nieuwe exportoptie is beschikbaar in het prijsvragenbeheer: je kunt nu de contactgegevens van alle leveranciers aan wie een prijsvraag is gestuurd exporteren naar Excel.
Vorderingsstaat klant: alleen P-posten afdrukken in historiek
In het rapport ‘Historiek Posten’ van BO Project > Vorderingsstaten > Rapporten, is een nieuwe optie toegevoegd waarmee je enkel de P-posten kunt laten afdrukken. Dit maakt de analyse van projectgebonden posten specifieker en overzichtelijker.
Bijlage aan een vorderingsstaat kunnen toevoegen
Het is nu mogelijk om aan een vorderingsstaat in Bouwoffice een bijlage te koppelen. De bijlages zijn per periode. Deze worden niet overgenomen naar de Finance module (daar bestaan andere oplossingen voor).
Vorderingsstaat klantverdeling - Rapport 001-Vorderingsstaat : logo toevoegen
Naar analogie met de afdruk offerte, is nu ook de sjabloon-optie voorzien bij afdruk vorderingsstaat:
Hierdoor wordt het sjabloon (logo) opgehaald dat in de admin -module op dossierniveau wordt gedefinieerd:
E-mailadres toegevoegd aan export rekenblad leveranciers
Binnen BO Finance > Leveranciers > Rapporten > Rekenblad is er bij het vinkje ‘Samenvatting’ een bijkomende optie voorzien om het e-mailadres van de adrescode op te nemen in de Excel-export. Zo beschik je over vollediger contactgegevens in je rapport.
Extra rapport financieel overzicht per klant exclusief BTW: algemeen maken
Binnen de rapporten van BVST-025: Financieel overzicht (BO Project > Vorderingsstaten > Rapporten > Financieel overzicht) is voor het rapport “010 – Financieel overzicht per klant” nu de werking van de optie “Netto” verbeterd zodanig dat de berekening plaats vindt op de bedragen excl. BTW.
Lijnen voor uren met totaalbedrag '0' ook tonen in Drilldown Nacalculatie via parameter MUT_NAC_NULKOST
Vanaf nu worden de lijnen met totaalbedrag ‘0’ ook getoond in de Drilldown Nacalculatie indien parameter MUT_NAC_NULKOST op ‘1’ staat.
BO Finance
Afdruk van offerte binnen orderbeheer aangepast
Wanneer op een order het vinkje ‘Offerte’ geactiveerd is, verschijnt de vermelding ‘Offerte’ op de afdruk van het orderdocument, samen met het ordernummer. Dit zorgt voor een duidelijke identificatie bij communicatie met klanten of leveranciers.
Automatisch invullen kostenperiode bij verkooporders
Met de nieuwe parameter FORD_BETAANVR_PERIODE_RESULT kun je bepalen of de kostenperiode automatisch ingevuld wordt bij het boeken van een verkooporder. Dit is handig als je een afwijkende analytische periode hanteert voor budgetopvolging.
Parameter toevoegen voor beheer goedkeuring offertes uit orderbeheer
Bij het activeren van de parameter FORD_OFFERTE kun je offertes beheren vanuit het orderbeheer. Een extra veld “Goedgekeurd” wordt toegevoegd; bij goedkeuring worden de prijzen overgenomen in de prijzenmatrix van de artikels.
Afwijkende soorten per costcenter op middelen bepalen
Voor middelen kon tot nu toe slechts één analytische kostensoort opgegeven worden bij overdracht van nacalculatie naar analytische boekhouding. Voortaan is het mogelijk om per costcenter een afwijkende kostensoort te definiëren. Dit gebeurt via Bibliotheek Middelen > Extra > Koppeling kostensoorten.
Urgentie-vlag voor SEPA-betaallijsten
Bij het aanmaken van SEPA-betaallijsten kun je nu per lijst aanduiden dat het om een dringende betaling gaat. Houd er rekening mee dat dit mogelijk een betalende optie is bij je bank.
Toevoeging tekst aan bedrag in letters op factuur
De standaardverkoopfactuur bevat voortaan een aanvullende verklaring vóór het bedrag in letters:
- NL: “Echt en waar verklaard voor de som van”
- FR: “Certifié sincère et véritable pour la somme de”
Export openstaande posten geconsolideerd klanten / leveranciers
Indien gebruikgemaakt wordt van consolidatiedossiers, is het nu mogelijk om een geconsolideerde export van openstaande posten van klanten of leveranciers naar Excel uit te voeren.
SEPA-betaallijsten opnieuw vrij te geven voor verzending via Isabel Connect
Er is een nieuwe parameter FLEV_BTLLIJST_VRIJGAVE beschikbaar. Hiermee kunnen specifieke BO-gebruikers gemachtigd worden om een eerder verstuurde SEPA-betaallijst opnieuw vrij te geven voor verzending via Isabel Connect.
Zoeken op leverancier in bankrekeningenschermen niet langer hoofdlettergevoelig
In de schermen FLEV-130 (Leveranciers > Bankrekeningen) en FLEV-131 (Goedkeuren bankrekeningen) is de zoekfunctionaliteit op kolommen zoals naam, straat en plaats aangepast: hoofdletters en kleine letters worden nu gelijk behandeld. Zo wordt het zoeken gebruiksvriendelijker en foutbestendiger.
Uitbreiding parameter AB_KSRT_MATART met waarde 2 - kostensoort via activiteit
Bij gebruik van overbrengingsbonnen voor leveringen vanuit een eigen betoncentrale, werd bij overdracht naar nacalculatie in BO-FINANCE de kostensoort niet correct bepaald op basis van de activiteit, maar werd standaard de kostensoort van het middel overgenomen. Dit zorgde voor foutieve boekingen, zeker bij artikels zoals betonmengsels die verkocht worden aan verschillende deelprojecten met telkens andere activiteiten.
De bestaande parameter AB_KSRT_MATART werd daarom uitgebreid met een nieuwe waarde 2, zodat de kostensoort voortaan afgeleid kan worden van de bibliotheek activiteit (indien gekoppeld). Deze optie wordt enkel gebruikt bij:
- Huurmaterieel (SA = 3 – Logistics)
- Magazijnuitleveringen (SA = 6 – Logistics)
Nieuwe waardes voor AB_KSRT_MATART:
- 0 of leeg: kostensoort via middel (standaard)
- 1: kostensoort via werfmiddel (fallback: middel)
- 2: kostensoort via bibliotheek activiteit (fallback: middel van gekoppeld materieel/artikel)
Bij een waarde 2 van de parameter zal tijdens de overdracht nacalculatie de kostensoort bepaald worden op basis van de activiteit in de overbrengingsbon. Indien daar geen kostensoort aan gekoppeld is, valt het systeem terug op de kostensoort van het materieel of artikel.
Deze uitbreiding zorgt voor een correctere en flexibelere verwerking van intern geproduceerde artikels, zoals betonmengsels, binnen Finance.
CODA-files – boekingsdefinities – extra commentaar veld
Op de boekingsdefinities (Diversen > Coda > Definities) werd een extra commentaar veld voorzien waar je kan bijhouden wat het doel van deze boekingsdefinitie is.
Post-it functionaliteit voorzien bij verwerking van CODA files
Bij het verwerken van CODA-files is het mogelijk om attachments te koppelen (bijvoorbeeld verantwoordingen van bepaalde betalingen). De link naar deze bestanden worden bij het boeken van het CODA bestand ook meegenomen naar het financieel document.
Extra uitbreiding voor management facturen in BO Finance
In BO Finance is het mogelijk om met bepaalde facturen confidentiëler om te gaan dan andere. Dit noemen we de functionaliteit van de management facturen. Enkel gebruikers die in de parameter FLEV_MANAGEMENT_BEHEER staan kunnen management facturen zien. Voor alle andere gebruikers zal de naam van de leverancier niet getoond worden.
In bepaalde schermen van BO zag je toch nog van wie dat deze factuur was, dit werd nu aangepast:
- In de budgettaire controle zie je niet langer de naam van de leverancier staan. Hier staat nu XXX
- Het archief veld van de factuur wordt nu ook gemaskeerd als je die probeert te openen vanuit de budgettaire controle zodat je niet naar de factuur kan navigeren.
Genereren van de PDF van verkoopfacturen
Wanneer we een verkoopfactuur afdrukken en de parameter staat op om de PDF van deze verkoopfacturen te genereren zodat deze via de ‘Origineel’ knop kan opgevraagd worden, dan proberen we ook om geboekte maar nog niet gegenereerde PDFs te maken. Dit zorgt er mogelijks voor dat als je de huidige factuur wil afdrukken, in de achtergrond ook nog andere facturen die nog niet bestaan als pdf worden afdrukt. Via de parameter FORD_ARCHIEF_FACTPERFACT kan je dit gedrag afzetten zodat bij het afdrukken van een factuur enkel een pdf wordt gemaakt van de huidige factuur en niet van andere nog te genereren pdfs.
Kostenperiode op diverse boekingen
Net als bij aan- en verkoopfacturen is het bij diverse boekingen nu ook mogelijk om de periode waar de diverse boeking op slaat in te geven. Activeer hiervoor de parameter FJNL_PERIODE_RESULT_DIV in BO Admin.
“Ventileer BTW” beschikbaar vanuit de verwerking van CODA bestanden
De functionaliteit ‘Ventileer BTW’ die reeds beschikbaar is in het financieel journaal werd nu ook beschikbaar gesteld vanuit de verwerking van bankverrichtingen via CODA bestanden.
CO2 in Finance tonen : Opzoekingenscherm
De CO2-hoeveelheid die in WIC kan ingegeven worden op de factuur is nu opvraagbaar in het Opzoekingen scherm in BO Finance (Journalen > Opzoekingen).
Kolom Factuurdatum toevoegen in scherm aanmaningen
In het scherm "FKLT-160: Opvolging klanten" is nu voor de kolom "Vervaldat." Ook de folom "Factuurdatum" toegevoegd.
Extra menu-punt "Opvolging leveranciers" obv. "Opvolging klanten"
Analoog aan het scherm “Opvolging klanten” onder het menu “Klanten” is er nu een gelijkaardig scherm beschikbaar onder het menu “Leveranciers”, nl. “Opvolging leveranciers”.
Import Rydoo : Importeren kostensoorten en toevoegen Image link
Importeren analyische soort
Wanneer je een “Import Rydoo” uitvoert, werd tot nu toe standaard de kostensoort uit BO Finance opgehaald via de koppeling Grootboek/CostCenter of Grootboek/Analytische soort.
Die importfunctionaliteit is nu uitgebreid: het is voortaan mogelijk om meerdere combinaties van Grootboek/CC of analytische soorten te importeren.
Daarvoor is een extra kolom “Category Code” toegevoegd.
In het scherm FLEV-001: Import Rydoo verschijnt deze nieuwe kolom tussen Project ID en Merchant.
Tijdens de import controleert het systeem of er een geldige combinatie bestaat tussen de “Category Code” (analytische soort) en de CostCenter/kostenplaats.
Is er geen geldige combinatie? Dan wordt die lijn visueel gemarkeerd met een kleur. Daarnaast kun je in deze kolom dubbelklikken om een LMW-scherm te openen. Daarin kun je de analytische soort aanpassen.
Blijft de kolom “Category Code” leeg bij de import? Dan gebruikt het systeem automatisch de standaardwaarde.
Toevoegen Image link
De mogelijkheid bestond reeds om een image link te importeren.
Kolom is reeds voorzien in scherm FLEV-001 in BO Finance maar na import kon je deze image link niet aanspreken/oproepen
Na de import wijzigt de gele post-it in de menubalk in een blauw/wit uitroepteken (standaard werking).
Wanneer we vervolgens doorklikken krijg je een overzicht van de documenten die aan de “factuur” gelinkt zijn waarbij de velden Commentaar en Bestand zijn ingevuld op basis van de data in de importfile.
BO_Finance: Afdruk VF aan de hand van ventilatieregels boekschema
BO Finance kijkt voor de standaard factuurafdruk naar het BTW-percentage van het gebruikte boekschema om het BTW-bedrag te bepalen op de factuur.
Wanneer men echter een boekschema gebruikt met toepassing KK is het BTW-bedrag op de factuur echter niet correct.
Dit is nu aangepast en het systeem zal bij de factuurafdruk de BTW bepalen aan de hand van de ventilatieregels van het gebruikte boekschema.
Peppol
Cessie-bankrekening opgenomen in PEPPOL-facturen
Bij uitgaande PEPPOL-verkoopfacturen wordt nu de bankrekening voor cessie automatisch overgenomen van de klantfiche, indien ingevuld.
Selectie e-mail adres contact in PEPPOL BIS3 XML
Voor facturen aan overheidsinstanties (PEPPOL BIS3) is een e-mailadres verplicht. Naast het standaardklantadres kun je nu ook het e-mailadres van de geselecteerde contactpersoon gebruiken.
Meerdere bankrekening nummers in uitgaande peppol
Op een gedrukte factuur is het mogelijk om meerdere bankrekening nummers te vermelden. De klant kan dan zelf kiezen op welke rekening hij betaalt.
Op een Peppol factuur was het tot op heden enkel mogelijk om 1 bankrekening te voorzien in de uitgaande xml waardoor 1 bepaalde bank werd bevoordeeld. De parameter die hiervoor gebruikt wordt in BO_Admin is: FORD_BANKREKENING
Sinds deze versie is er een nieuwe parameter: FORD_BANKREKENING_PEPPOL waarin je meerdere bankrekeningnummers kan vermelden. Deze bankrekeningnummers worden dan allemaal meegenomen in de uitgaande xml waardoor de klant opnieuw kan kiezen op welke rekening hij wil betalen. Indien FORD_BANKREKENING_PEPPOL is ingevuld, dan krijgt deze voorrang op FORD_BANKREKENING.
Meer weten over Peppol?
Ontdek de handleiding hier.
BO Logistiek
Aanpassing LMW activiteiten in een materieelset: bugfix
Wanneer je een materieelstuk in een materieelset stopt, dan wordt de LMW achter de activiteit opgevuld door te kijken welke activiteiten er mogelijk zijn op de werf waar de materieelset staat op de aanmaakdatum van de materieelset.
Wanneer je dus een materieelset hebt van 2013 en daar in 2025 iets aan toevoegt, dan wordt er gekeken welke activiteiten er in 2013 geldig waren. Dit is niet correct want activiteiten kunnen een begin-en einddatum hebben. De activiteiten die in 2013 geldig waren zijn dit in 2025 misschien niet meer.
De LMW achter activiteit moet dus kijken naar de datum dat een stuk in een set wordt gestoken om te bepalen welke de geldige activiteiten er zijn.
Uitbreiding import collectief & bekisting > veld inactief
Analoog aan de import voor het individueel materieel is nu ook het veld "inactief" mee opgenomen in het importformaat voor collectief en bekisting.
Type-aanduiding bij behoeftebonnen toegevoegd
In de hoofding van de behoeftebon (werfleider en magazijnier) werd een type aanduiding toegevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk om bij creatie van de behoeftebon een onderscheid te maken tussen 3 types :
- Behoefteaanvraag voor een project (B)
- Behoefteaanvraag voor verstrekking personeel (P)
- Behoefteaanvraag voor een materieelset (S)
Combinatie van deze types binnen eenzelfde behoeftebon is hierdoor niet meer mogelijk.
Deze aanpassing werd doorgevoerd wegens de compatibiliteit met Weblogistics.
Correcte verwerking van uitgeblankte machinisten in materieelbeheer
Wanneer het veld ‘machinist’ op een materieelstuk werd uitgeblankt, werd onder het tabblad ‘machinist’ een bijkomende lijn met een lege machinist-aanduiding toegevoegd. In de toekomst zal deze lijn niet meer verschijnen. Wel wordt op de bestaande lijn voor de laatste machinist een einddatum worden toegevoegd.
Deze aanpassing werd doorgevoerd wegens de compatibiliteit met Weblogistics.
